Фінансовий облік у CRM/ERP

Дізнайтеся, як ERP-система допомагає централізовано вести фінанси, контролювати доходи та витрати, уникати помилок і підвищувати маржинальність бізнесу.

Контроль фінансів — одна з ключових задач керівника. Коли дані про доходи, витрати та оплати розкидані по різних таблицях, месенджерах та блокнотах, бізнес втрачає час, гроші та можливість швидко приймати правильні рішення. У цій статті розглянемо, як ERP-система допомагає централізувати фінансовий облік і контролювати прибуток.

Багато компаній ведуть облік окремо: бухгалтерія користується Excel, менеджери фіксують оплати в Google Sheets, а продажі обліковуються в CRM без інтеграції з фінансами. Такий хаос призводить до:

1. пропуску платежів або дублювання оплат;
2. помилок у звітах і плануванні;
3. втрати контролю над маржинальністю проєктів.
   
   

Впровадження ERP дозволяє:

1. вести облік всіх доходів і витрат в одному місці;
2. автоматично реєструвати платежі та оплати клієнтів;
3. інтегрувати фінансові дані з продажами та проєктами;
4. встановлювати бюджетні ліміти та контролювати витрати.
   
   

Централізація фінансів забезпечує повну прозорість і зручність управління бізнесом.

ERP дає керівнику інструменти для аналітики:

1. Звіт по доходах і витратах — швидко бачите, де прибуток, а де збитки;
2. Контроль маржинальності проєктів — розумієте, які замовлення приносять прибуток, а які — мінус;
3. Фінансові дашборди в реальному часі — приймайте рішення на основі актуальних даних;
4. Аналітика по клієнтах — визначаєте, хто приносить найбільший дохід, а де є ризик втрат.
   
   

З ERP фінанси бізнесу стають прозорими, контрольованими та доступними в будь-який момент. Це допомагає уникнути втрат, підвищити маржинальність і приймати правильні управлінські рішення на основі актуальних даних.